De 8 gouden regels voor een succesvolle trader

Forex & Binaire Opties trading

De 8 gouden regels voor een succesvolle trader

23 juli 2019 0

Forex trading is eigenlijk fu..ing simpel. Mensen maken het ingewikkelder dan nodig is. Vooral brokers, trainers en softwarebouwers doen hun uiterste best om alles zo complex mogelijk te maken. Ze verdienen nu eenmaal veel meer aan verliezers dan aan winnaars.

De meeste aanbieders van forex diensten teren op wat zij dumb money noemen. Dom geld van domme mensen die denken dat zij slimmer zijn dan de rest van de wereld en dat zij wel even klikkerdeklik binnen zullen lopen. Niet in de laatste plaats omdat handige verkopers hen gouden bergen beloven.

Dus de allergrootste vijand in forex trading, is de trader zelf. Alle goede voornemens gaan overboord, zodra een trader winst ruikt, of verlies vreest. Reden voor die trader om in allerlei prachtige illusies te geloven. Maar ook relevant zodra er op die Order-knop geklikt is.

Hoe voorkom je gek gedrag, verkeerde gewoonten en het verbranden van je handelsaccount? Met acht simpele spelregels waar je je aan gaat houden en die je ook gaat vastleggen in je handelslogboek.

1. Don’t be part of the herd

If you walk in the herd, you're always in the shit.

Regel 1 gaat over de software waarmee je werkt, de broker die je kiest en de charts die je gebruikt. Brokers bieden heel graag MT4/5 aan, omdat iedereen daarmee werkt, omdat je maar weinig soorten charts kunt kiezen en omdat de broker daarmee handelsresultaten kan beïnvloeden.

De enorme meute hoopvolle thuistraders zit met zweet in de handen naar dezelfde 15m, 30m, 1h of 4h kaart te kijken. En iedereen plaatst op vrijwel dezelfde signalen een order. Supersnelle handelsalgoritmen anticiperen daarop en gaan op jacht naar de geplaatste Stop Losses. Stop Loss hunting heet dat. Dumb money voor de grote spelers.

Wil je niet met deze grote meute mee ten onder gaan, kies dan betere charts die bovendien door weinigen gebruikt worden. Dat zijn de Price Range charts en de Tick charts. Je ziet het goed: Renko staat hier niet bij. Renko zijn charts waar alle data uitgesloopt zijn, heel veel startende traders zweren daarbij, want Renko lijkt heel simpel.

Welke software gebruik je daarbij? cTrader – die biedt Tick charts aan, of jForex met nog veel meer soorten charts.

Welke brokers kies je daarbij? Dit wordt een eindeloze discussie omdat juist de beginnende traders alles menen te weten over die-en-die broker die meer leverage geeft, of andere mooie illusies verkoopt. Brokers bieden ook vaak training aan, handelsadvies en persoonlijke begeleiding. Althans, dat beweert men.

Grappig genoeg zijn het de beginners en amateurs die het best weten welke brokers ze wel en niet moeten kiezen. Hun informatie ontlenen ze aan betrouwbare websites die hun geld verdienen met reclame voor brokers…

Het kan echter heel eenvoudig:

Beide brokers werken we al jaren mee. Nooit gezeik, geld opnemen zonder poespas en geen eindeloze reclame in je telefoon of mailbox.

Enfin, je moet het helemaal zelf weten, maar kies je één of meer van deze drie ingrediënten – charts, software en brokers – verkeerd, dan kun je de resterende zeven gouden regels ook overslaan. Je zult dan onherroepelijk belanden bij de 85% mensen die met forex faalt, geld achterlaat en gedesillusioneerd besluit dat het allemaal oplichters zijn. Dat falen begint dus bij de verkeerde keuze van software, broker of charts.

2. Do not fall for easy money

There's no such thing as a successful tool or strategy.

Het web is overbevolkt met succesvolle tools en strategieën. Die worden aangeboden door nog succesvollere verkopers van tools en strategieën, want de domme trader is een gewillige kip die al kakelend met wat graankorrels voor de snavel wordt kaalgeplukt en daarna geslacht. In die volgorde.

Laten we er niet omheen draaien: er bestaan geen succesvolle tools of indicators en er bestaan ook geen succesvolle strategieën. Ze bestaan niet!

Ook robots die het automatisch voor je doen bestaan niet. Ze worden wel verkocht, maar dat valt ook onder de noemer illusies. En er zijn eindeloos veel illusionisten op het web die jouw geld graag willen hebben, omdat het hen zelf niet lukt om met trading geld te verdienen.

Een strategie is net zoiets als een papieren handleiding bij een hamer en beitel. Hoeveel handleidingen je ook leest, je wordt er nog geen timmerman mee. De enige manier om te leren houtbewerken is door het te doen, door eindeloos te oefenen en door uiteindelijk op basis van de lessen van een leraar je eigen manier van werken te ontwikkelen.

3. You only trade live

Reality is by far the best trading school.

Is gouden regel 1 er vooral een voor stronteigenwijze mensen, deze gouden regel is zeer begrijpelijk en heel menselijk. Handelen met echt geld kan eng zijn. Heb je op die Order-knop geklikt, dan lijken de charts ineens helemaal anders te worden. De prijs doet andere dingen en jouw geld lijkt weg te vloeien. Hola, snel terug naar Demo om nog wat meer te oefenen.

Zoals gezegd een bekende en begrijpelijke valkuil, maar ook een gevaarlijke valkuil. Want juist die spanning, die twijfel en onzekerheid of zelfs angst heb je nodig om jezelf als trader te ontwikkelen. Demo traden is net zoiets als droogzwemmen. Je leert er uiteindelijk niets mee, want het echte zwemmen begint toch pas als je in het water ligt.

Best is het dus om Demo alleen te gebruiken om software te leren kennen, dat is een paar uurtjes, en om methoden te meten en te onderzoeken. Zodra je gaat handelen, doe je dat Live en dan gewoon met het kleinste lot. Dan kan een verloren trade je hooguit een paar EUR kosten. Een maand lang verliezend oefenen met het kleinste lot, is goedkoper dan een avondje stappen.

Van Live verliezen leer je eindeloos veel meer dan van Demo winnen.

Handelen in Demo maakt je roekeloos en overmoedig. Je leert de verkeerde emoties aan die vreselijk gaan tegenwerken als je eenmaal Live handelt. Er zijn traders die lange reeksen van successen hebben, maar alleen in Demo.

4. Stick to the visual facts in the charts

There's no place in trading for thoughts, feelings or intuïtion.

Charts laten feiten zien. De prijs gaat omhoog of omlaag, of wiebert wat onrustig heen en weer of staat stil. Dat zijn vier mogelijkheden die prijs, volume en tijd bevatten. Meer data dan prijs, volume en tijd heb je niet en heb je ook niet nodig.

De prijs beweegt bovendien onvoorspelbaar, net zo onvoorspelbaar voor jou en mij als voor de grote banken.

Je kunt dus niet naar een chart kijken en dan zeggen: “Ik denk dat de prijs gaat stijgen.” Dat kun je niet denken. Je kunt het hopen, je kunt het willen, maar denken of zelfs voelen is klinkklare onzin. Toch zie je het vaak op tradersfora: “Ik heb het gevoel dat de prijs gaat stijgen.” Alsof er enige interactie zou bestaan tussen prijs en jouw zesde zintuig.

Handelen is niet: voorspellen wat de prijs gaat doen. Handelen is: situaties herkennen die zich statistisch gezien met enige zekerheid volgens een bepaald patroon voltrekken. En die situaties moet je leren herkennen en natuurlijk testen. Dat alles doe je aan de hand van 5 visual facts:

  • Tijd
  • Trend
  • Valide retracement
  • Kandelaarformaties
  • Volume

Meer is er niet. Deze vijf zaken zijn uit te tekenen, zijn als harde criteria herkenbaar. Op basis hiervan en op basis van veel oefening ga je herkennen of trend, retracement en formaties met elkaar in overeenstemming zijn. Daarbij horen geen emoties, geen wensen en zeker geen intuïtie.

5. Only trade with the trend

It's a matter of statistics: charts show more retracements than reversals.

Een retracement is een situatie waarbij de prijs zich even bedenkt en dan weer op de oude weg verder gaat. Een reversal is een situatie waarbij de prijs echt van richting verandert. Beide situaties zijn duidelijk te onderscheiden in één timeframe of price range. Ga je in- of uitzoomen op timeframes, dan kun je vaststellen dat elke reversal een retracement is en andersom.

Om die reden bepaal je trend aan de hand van één chart met één timeframe of price range. Waarbij je best even mag spieken naar een chart op veel langere termijn, maar dat is meer om gekke verrassingen voor te zijn.

Maar goed: the trend is your friend. Verwijzend naar het gegeven van statistische zekerheid (regel 4), kunnen we over trend kort zijn. Er zijn beduidend meer situaties in de prijsontwikkeling waarbij sprake is van retracement, dan dat er echte reversals zijn. Handelen op retracement met de trend mee is dus statistisch gezien gewoon slimmer. Je zit er simpelweg minder vaak naast.

6. Give price room to breathe: no respiration, no smothering

Most money is lost because of pinching or stretching stop loss, and taking profit too early.

De drie grootste redenen van verlies zijn te vinden in het plaatsen van de Stop Loss en Take Profit. Da’s een open deur, want verlies heb je pas als je een positie sluit en dat gebeurt altijd omdat je ofwel je verlies neemt, of te snel te weinig winst pakt. Maar goed, hier is natuurlijk meer over te melden:

Risk Management gaat over de verhouding tussen Risk en Reward: de Risk-Reward Ratio. Rek je een Stop Loss handmatig op, omdat je verwacht (…) dat de koers uiteindelijk wel de goede kant op zal gaan, dan sleutel je aan deze R:R ratio. Zo’n dik verlies vraagt om nogal wat winnende trades om weg te poetsen.

En dat zelfde geldt voor het te snel nemen van je winst. Door de Take Profit erg krap te zetten, of door eerder handmatig de positie te sluiten, pak je wel winst, maar dan is deze niet in verhouding met het geplande verlies op de posities. Ook hier gaat de R:R ratio weer mank.

Door Stop Loss te krap te zetten bij aanvang van de positie, geef je de prijs niet de kans om te bewegen. En dat doet de prijs nu eenmaal: ademen. Wat je doet bij het plaatsen van een Stop Loss is eigenlijk aan de markt laten weten, dat jij bereid bent om datgene wat jij zojuist gekocht hebt al direct goedkoper van de hand te doen. Er moet dus voldoende ruimte zitten tussen marktprijs en jouw Stop Loss.

Kortom: plan Stop Loss en Take Profit aan de hand van een analyse van de chart, en als dat plan lijkt te kloppen – je weet het nooit zeker – voltrek je dat plan ook zonder iets bij te stellen. Blijf met je tengels van de Stop Loss af.

Daar is natuurlijk een uitzondering op: als de prijs de goede kant op gaat, is het raadzaam om Stop Loss ook volgens dezelfde criteria mee te verhuizen met de prijs.

7. Be prudent with lot size

Do not rush yourself into getting rich, for it will leave you empty handed.

Lot size is een harde en objectieve berekening die je doet als je een positie plant. De volgende factoren spelen GEEN rol bij het berekenen van lot size:

  • Targets
  • Vorige verloren trades
  • Jouw persoonlijke ideeën of gevoelens

De koers houdt namelijk volstrekt geen rekening met jouw gevoelens of wensen of doelstellingen. Een instrument is ook niet gevoelig voor jouw rancune na een aantal verloren trades. De prijs houdt dus geen rekening met het feit dat jij probeert verliezen te compenseren door je lot size te verdubbelen. Prijs weet niet wat Martingale is.

Maar het is wel de prijs die bepaalt of jij een positie wint of verliest. Jouw focus moet dus liggen bij de analyse van de chart, bij de juiste Risk-Reward Ratio en bij een passende en constante Money Management.

Het bepalen van de lot size is Money Management en moet er vooral voor zorgen dat je na enkele verloren trades nog geld overhoudt om morgen weer te handelen. Dat lukt alleen als je bij het bepalen van een lot size alleen objectieve data en methoden gebruikt en elke menselijke factor uitsluit.

Welke methode je ook gebruikt om lot size te berekenen, de basis is altijd een maximaal prijsverschil dat de koers mag overbruggen voordat jij de positie sluit. Dat hoeft niet de Stop Loss te zijn, maar kan ook een veel ruimer bereik zijn. Als het maar een harde formule is, waar je niet van afwijkt.

Dat maximale prijsverschil wordt in deze berekening uitgedrukt in de variabele Diff.

ADR is daarvoor een beter gegeven dan de Stop Loss van de geplande trade, want die Stop Loss wordt niet geheel objectief geplaatst. Een hanteerbare formule voor Diff is ADR26 * 50%. Oftewel: het gemiddelde van de Average Daily Range over 26 dagen en daar de helft van.

Handel je op Price Range charts, dan zou je ook een veelvoud van de price range kunnen nemen als vaste Diff. Bijvoorbeeld 10 * Price Range. Als Diff maar gebaseerd is op een vast en meetbaar gegeven, dus liever niet op basis van de Stop Loss die je handmatig bij elke trade opnieuw instelt.

8. Always follow procedure

Procedures can be logged and evaluated for improvement, impulses cannot.

Elke trade open je na een harde analyse en op basis van harde feiten en tot slot jouw eigen ambachtelijke inzicht. Dat ambachtelijke inzicht is het sluitstuk. Eerst de harde analyse aan de hand van feiten, dan jouw subjectieve besluitvorming op basis van kennis en ervaring. Bij dat laatste kunnen natuurlijk ook emoties voor ruis zorgen. En om die reden volg je de procedure.

Succesvol handelen draait om consistentie en commitment. Consistentie betekent dat je altijd de procedures volgt en niet zomaar improviserend klikkerdeklik wat doet. Improvisaties kun je niet vastleggeen in een logboek en kun je dus ook later niet analyseren en beoordelen om er wat van te leren.

Consistentie betekent dus dat je ook vastlegt wat je doet en waarom. Je legt in een logboek vast op basis van welke harde feiten je een bepaalde positie opent, of juist niet, en op basis van welke harde feiten je deze ook weer sluit. Naast die harde feiten leg je ook vast wat je idee en gedachte hierbij was – dat is je ambachtelijke invulling aan het eind van de analyse. En ook je emotie leg je even vast. Was je gespannen, niet geconcentreerd, gehaast, noem maar wat.

Aan de hand van dat logboek kun je later trades gaan analyseren en ontdekken wat er beter kan, hoe je je methode kunt verfijnen, wat je kunt bijleren, etc. Dit geeft dus harde uitgangspunten om een aangepaste methode te gaan testen of meten. En dat vraagt ook weer om een consistente aanpak.

Commitment betekent dat je de urgentie inziet van de gekozen en ontwikkelde procedures en dat je realistische doelen hebt en deze wilt nastreven. Ook als de boel even wat minder gaat. Commitment zou je kunnen zien als zelfdiscipline en zelfbeheersing, maar die woorden roepen meteen ook een negatieve connotatie op. Liever dus: commitment.

Follow the rules

Acht gouden regels waarvan alleen de regels 4 en 5 – over trend en visuele feiten – iets zeggen over het handelen zelf. De rest gaat over het gedrag van de trader, over attitude en mentaliteit. En dat is ook zo’n beetje de verhouding van de succesfactoren.

Je kunt gerust stellen dat succes in forex trading slechts voor een kwart door kennis en vaardigheden wordt bepaald en voor driekwart door de juiste mentaliteit en attitude van de trader.

Op de weg naar succes is de trader vele malen belangrijker dan de chart.